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大唐电信拟17亿收购要玩娱乐 溢价14倍进军网游 国内业界

  国内游戏产业发展如火如荼之际,因筹划重组停牌逾3个月的大唐电信 (600198,前收盘价11.17元)今日揭开谜底,公司拟收购网页游戏运营商兼移动终端游戏研发、发行商——要玩娱乐,从而正式进军游戏业。

  值得注意的是,要玩娱乐资产预估值约为16.99亿元,增值率约为1472.24%。大唐电信表示,行业的迅速发展、要玩娱乐较强的竞争优势及盈利能力等是预估增值高的主要原因。

  拟16亿元收购要玩娱乐/

  今日公告显示,此次交易大唐电信拟通过发行股份和支付癫痫病药物现金相结合的方式,购买周浩、陈勇、叶宇斌、陈灵、康彦尊、黄勇、弘帆创投、世宝投资、海通开元合法持有的要玩娱乐合计100%股权,并募集配套资金。

  据悉,大唐电信收购要玩娱乐100%股权所需支付的对价总计约16.99亿元。其中,要玩娱乐65%股份所需支付的对价约为11.0435亿元,由公司以定向发行股份的方式进行支付,向上述转让方共计发行股份约发行1.0369亿股,发行价为10.65元/股(定价基准日前20个交易日均价)。

  要玩娱乐35%股份所需支付的对价约为5.9465亿元,由公司发行股份募集配套资金和使用自有资治疗癫痫病哪个医院好金支付,其中募集配套资金支付要玩娱乐25%股权的对价约为4.2475亿元,向不超过10名特定投资者发行不超过约4429.09万股,发行价为9.59元/股 (定价基准日前20个交易日均价90%)。剩余要玩娱乐10%股权对价约为1.699亿元,由公司使用自有资金支付。

  预估增值率约为1472%/

  成立于2009年12月的要玩娱乐近几年发展迅速,曾研发了具有独立自主产权的“富豪系列”多语言版本手游,其他手游如《歪歪西游》、《乱世英雄》等已在2013年5月上线发行。

西宁治癫痫哪家医院好>  财报显示,要玩娱乐2011年、2012年分别实现营业收入1.74亿元、2.59亿元,对应归属于母公司股东的净利润分别为680.71万元、2701.36万元。2013年一季度营业收入、净利润分别为1.24亿元、3079.72万元。

  从评估情况来看,经预估,要玩娱乐资产的预估值约为16.99亿元。截至2013年3月31日,要玩娱乐的净资产(母公司)账面价值约为1.08亿元,预估增值率约为1472.24%,本次预估结果采用收益现值法。

  从估值角度来看,方案显示,A股 “软件和信息技术服务业”2012年整体估值水儿童癫痫病有治好的么平对应(PE)分别为56.78倍,相对来说,要玩娱乐(2012年)PE为62.89倍,高于同行业市盈率的平均值。

  在大唐电信看来,网页游戏和移动终端游戏行业发展迅速、要玩娱乐具有较强的竞争优势和盈利能力是预估增值原因,此外,公司预计要玩娱乐2013年度将相对于2012年度有较大幅度增长。

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